보장분석 리포트로 상담을 시작하세요

고객의 보험증권을 올리면 보장을 같은 기준으로 비교해 부족한 곳과 겹치는 곳을 진단하는 리포트가 나옵니다.

이렇게 씁니다

• 첫 상담 — 고객의 현재 보장을 한 장으로 정리해 상담의 출발점으로 삼습니다.
• 기존 고객 재점검 — 재무 상황이 바뀐 고객의 보장이 유지되는지 확인합니다.
• 리모델링 제안 — 부족·중복 진단 결과를 바탕으로 설계 제안서를 만듭니다.

보장분석 시스템은 본사 영업지원 시스템 안에서 쓸 수 있습니다. 자세한 내용은 영업 지원 › 영업지원 시스템 페이지를 참고해 주세요.